In een persoonlijk gesprek worden uw wensen, de uitgangspunten en eventuele meerdere scenario's van de financiële analyse geformuleerd. De benodigde gegevens worden verzameld. U ontvangt daarna van ons de financiële rapportage, die met u en desgewenst uw overige adviseurs besproken kan worden.
In de rapportage vindt u onder andere een overzicht en toelichting op zaken als:
- Inkomsten
winst, salaris, AOW, pensioenen, lijfrenteverzekeringen
- Uitgaven
specificatie van alle huidige en toekomstige uitgaven
- Vermogen
sparen en beleggen, hypotheken, onroerend goed,
levensverzekeringen, ondernemingsvermogen